【ポイント1】 自動で税金を最適化
自動税金最適化（DeTAX）機能を搭載しており投資配分の構成を維持したまま、
税負担を繰り延べられる可能性があります。※2
【ポイント2】 リバランス機能付自動積立を搭載
積立投資を自動化することにより、相場の動向や心理的な要因に左右されず、
淡々と追加投資を行うことができます。そしてそれが、相場回復後の利益へと
つながります。
【ポイント3】 1年6か月で累積元本から+20%の実力
WealthNaviで2016年1月から毎月積立投資を行った場合、2017年6月までの資産は
累積元本額から+20%になっていました。※3
※1 お客さまとウェルスナビ株式会社との間で締結した投資一任契約に基づき、
行われます。
※2 一定の条件が満たされた場合にのみ適用されます。税負担を必ず繰り延べ
ることを保証するものではありません。
※3 リスク許容度5、ドル建て、手数料1%控除後。過去の実績であり、運用成果
を保証または示唆するものではありません。
WealthNavi商品概要
| 対象商品 | 海外ＥＴＦ |
|---|---|
| 対象商品の本数 | ７本 |
| 運用管理費用 | 3,000万円までの部分：年率1.0％（税込1.08％）
3,000万円を超える部分：年率0.5％（税込0.54％） |
| 最低投資金額 | 30万円 |
| 質問数（所要時間の目安） | ５問（約1分） |
| 提案できる資産の組み合わせ | ５通り |
| 利用できる端末 | PC、タブレット、スマホ |
